Khái niệm
Giao dịch vị thế (Position trading) là một chiến lược giao dịch dài hạn phổ biến cho phép các nhà giao dịch cá nhân giữ một vị trí trong một khoảng thời gian dài, thường là vài tháng hoặc vài năm.
Các nhà giao dịch vị thế bỏ qua các biến động giá ngắn hạn và thích dựa vào các phân tích cơ bản chính xác hơn và các xu hướng dài hạn. Đây là loại giao dịch gần giống nhất với đầu tư mua và giữ, với một điểm khác biệt quan trọng: các nhà đầu tư mua và giữ chỉ có thể thực hiện các vị thế mua, trong khi các nhà đầu tư vị thế có thể mua cả dài và ngắn.
Đặc điểm
Các nhà giao dịch vị thế ít quan tâm đến các biến động ngắn hạn, trừ khi chúng có thể tác động đến triển vọng dài hạn của vị thế của họ và theo định nghĩa là những người theo xu hướng. Thông thường, hầu hết các nhà giao dịch vị thế không giao dịch tích cực, và bị vượt qua bởi các nhà đầu tư mua và giữ dài hạn trong khoảng thời gian họ nắm giữ vị thế của mình.
Các nhà giao dịch vị thế thường sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản khi đưa ra quyết định, nhưng cũng xem xét các yếu tố khác như xu hướng thị trường và các mẫu lịch sử. Các nhà giao dịch có vị thế tốt là những người có thể xác định thành công các điểm vào và ra đúng và biết khi nào nên đặt lệnh cắt lỗ.
Chìa khóa để giao dịch theo vị thế là thực hiện một vị trí trong một cặp tiền tệ, hàng hóa hoặc chỉ số được cho là có xu hướng chính. Những nhà giao dịch này không bận tâm đến những điều nhỏ nhặt như giảm giá hoặc biến động giá. Thay vào đó, họ nhắm đến việc nắm bắt phần lớn xu hướng, lý tưởng nhất là thông qua các xu hướng có thể chạy trong vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí có thể là vài năm trong một số trường hợp nhất định.
Điểm thu hút chính đối với triển vọng thị trường này là nó không đòi hỏi nhiều hoạt động hoặc thời gian từ phía nhà giao dịch. Tất cả những gì cần thiết là nghiên cứu ban đầu; một khi nhà giao dịch vị thế quyết định cách giao dịch hàng hóa, họ sẽ tham gia giao dịch đó, sau đó thực sự không còn gì để làm. Họ theo dõi vị trí khi có sự thay đổi đáng kể, nhưng vì những biến động nhỏ về giá không phải là vấn đề lớn nên cần có sự giám sát hoặc bảo trì tối thiểu đối với vị trí.
Giao dịch theo vị thế khác với giao dịch trong ngày và không yêu cầu nhà giao dịch dành nhiều thời gian tích cực theo dõi thị trường. Giao dịch xoay vòng là một tùy chọn phổ biến khác, nhưng mặc dù nó hơi kém hoạt động hơn so với giao dịch trong ngày, nhưng nó vẫn yêu cầu giám sát gần như liên tục và di chuyển các vị trí hàng tuần.
Các nhà giao dịch vị thế thường thực hiện một số lượng giao dịch danh nghĩa trong suốt một năm, chỉ giữ các động thái quan trọng thay vì phương pháp tiếp cận chặt chẽ và thay đổi. Các swing trader thực hiện hàng trăm giao dịch, trong khi các day trader thực hiện hàng nghìn hàng nghìn lần di chuyển mỗi năm.
Các loại giao dịch vị thế
Mặc dù phân tích cơ bản đóng một vai trò lớn hơn nhiều đối với các nhà giao dịch vị thế, nhưng điều đó không có nghĩa là phân tích kỹ thuật không được sử dụng. Các nhà giao dịch vị thế có xu hướng sử dụng kết hợp cả phân tích cơ bản và kỹ thuật để đánh giá các xu hướng tiềm năng.
Dưới đây là một số chiến lược giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật mà các nhà giao dịch định vị sử dụng:
Giao dịch theo xu hướng sử dụng đường trung bình động (MA)
Chỉ báo đường trung bình động 50 ngày (MA) và đường trung bình động 200 ngày (MA) là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng đối với các nhà giao dịch theo vị thế.
Lý do cho điều này là do các đường trung bình động này minh họa cho các xu hướng dài hạn đáng kể.
- Khi MA 50 ngày giao với MA 200 ngày, điều này báo hiệu tiềm năng của một xu hướng dài hạn mới.
- Khi MA 50 ngày cắt xuống dưới MA 200 ngày, nó được gọi là “Death Cross”.
- Khi MA 50 ngày vượt lên trên MA 200 ngày, nó được gọi là “Golden Cross”.
- Các MA dài hạn này là các chỉ báo biểu đồ phổ biến cho các nhà giao dịch vị thế
Xem thêm: Đường trung bình động MA
Giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự (S&R)
Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể báo hiệu nơi giá đang hướng đến, cho các nhà giao dịch vị thế biết nên mở hay đóng một vị trí.
- Xem thêm: Hỗ trợ và kháng cự
Nếu các nhà giao dịch vị thế mong đợi một ngưỡng kháng cự lâu dài, họ có thể đóng các vị thế của mình trước khi lợi nhuận chưa thực hiện bắt đầu tan biến. Họ cũng có thể tham gia các vị thế mua tại các mức hỗ trợ lịch sử nếu họ kỳ vọng xu hướng dài hạn sẽ được giữ vững và tiếp tục đi lên tại thời điểm này.
Chiến lược này yêu cầu các nhà giao dịch phân tích các mẫu biểu đồ. Khi phân tích biểu đồ, các nhà giao dịch vị thế xem xét ba yếu tố khi cố gắng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.
Các mức hỗ trợ và kháng cự trước đây có thể chỉ ra các mức trong tương lai. Không có gì lạ khi một mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ trong tương lai khi nó đã bị phá vỡ.
Các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động và mức thoái lui Fibonacci cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự năng động khi giá di chuyển.
Xem thêm: Dãy số Fibonacci là gì?
Breakout trading
Breakout trading có thể hữu ích cho các nhà giao dịch vị thế vì chúng có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới.
Các breakout trader sử dụng kỹ thuật này đang cố gắng mở một vị thế trong giai đoạn đầu của xu hướng.
Điểm đột phá là nơi giá di chuyển ra ngoài các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã xác định
Ý tưởng đằng sau các breakout trading là mở một vị thế mua sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc mở một vị thế bán khi giá phá vỡ dưới hỗ trợ.
Để giao dịch đột phá thành công, bạn sẽ cần phải tự tin trong việc xác định các giai đoạn hỗ trợ và kháng cự.
Pullback trading
Pullback là một đợt giảm giá ngắn hoặc đảo chiều nhẹ trong xu hướng đang thịnh hành.
Chiến lược này được sử dụng khi thị trường có một sự sụt giảm ngắn trong xu hướng dài hạn. Các pullback trader nhằm mục đích tận dụng những khoản tạm dừng này trên thị trường.
Ý tưởng đằng sau chiến lược pullback là:
- Đối với các giao dịch dài, để mua thấp và bán cao trước khi thị trường giảm xuống trong thời gian ngắn, sau đó mua lại ở mức thấp mới.
- Đối với các giao dịch ngắn hạn, bán cao và mua thấp trước khi thị trường phục hồi trong thời gian ngắn, sau đó bán lại ở mức cao mới.
Nếu được thực hiện thành công, một nhà giao dịch không chỉ có thể thu lợi nhuận từ một xu hướng dài hạn mà còn tránh được những tổn thất có thể xảy ra trên thị trường bằng cách:
- Bán cao và mua giảm (đối với các giao dịch dài).
- Mua thấp và bán giá trị (đối với các giao dịch ngắn hạn).
Để giúp xác định các đợt pullback tiềm năng, bạn có thể sử dụng các chỉ báo thoái lui, như Fibonacci retracement.
Đối tượng phù hợp với position trading
Bạn CÓ thể là một nhà giao dịch vị thế nếu:
- Bạn là một người có suy nghĩ độc lập. Bạn có khả năng bỏ qua những quan điểm phổ biến và đưa ra những dự đoán có học thức của riêng bạn về việc thị trường sẽ đi đến đâu.
- Bạn có hiểu biết sâu rộng về các nguyên tắc cơ bản và có tầm nhìn xa về cách chúng ảnh hưởng đến cặp tiền tệ của bạn trong thời gian dài.
- Bạn điềm tĩnh và có thể vượt qua mọi khó khăn mà bạn phải đối mặt.
- Bạn có đủ vốn để chịu được vài trăm pips nếu thị trường đi ngược lại với bạn
- Bạn không ngại chờ đợi phần thưởng lớn của mình. Giao dịch ngoại hối dài hạn có thể mang lại cho bạn vài trăm đến vài nghìn pips. Nếu bạn hào hứng với việc tăng 50 pips và đã muốn thoát khỏi giao dịch của mình, hãy cân nhắc chuyển sang phong cách giao dịch ngắn hạn hơn.
- Bạn cực kỳ kiên nhẫn và bình tĩnh.
Bạn có thể KHÔNG phải là một nhà giao dịch vị thế nếu:
- Bạn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những ý kiến phổ biến trên thị trường.
- Bạn không hiểu rõ về cách các nguyên tắc cơ bản ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian dài.
- Bạn không kiên nhẫn. Ngay cả khi bạn kiên nhẫn một chút, đây vẫn có thể không phải là phong cách giao dịch dành cho bạn. Bạn phải là bậc thầy thiền định cuối cùng khi trở thành loại bệnh nhân này!
- Bạn không có đủ vốn ban đầu.
- Bạn không thích khi thị trường đi ngược lại với bạn.
- Bạn muốn xem kết quả của mình nhanh chóng. Bạn có thể không ngại chờ đợi một vài ngày, nhưng vài tháng hoặc thậm chí vài năm là quá lâu để bạn chờ đợi.
Với bài viết trên đây, Libra24h.com đã cung cấp tổng quan nhất những kiến thức về Position trading – một trong 4 phong cách giao dịch phổ biến nhất hiện nay. Để biết thêm nhiều thông tin thú vị về tài chính, bạn đọc hãy tiếp tục theo dõi các bài viết tiếp theo của Libra24h.com nhé!
Nguồn: Tổng hợp
Mai P Nguyen
