Copy Trade là gì? Lợi ích và rủi ro khi giao dịch Copy Trade

Copy trade là gì?

Copy trade có nghĩa là sao chép giao dịch, đây là hình thức trading mà một nhà đầu tư sẽ tiến hành sao chép vị thế của một nhà đầu tư chuyên nghiệp khác trên thị trường (pro trader hoặc master). Khi sao chép bạn có thể lựa chọn sao chép một phần hoặc toàn bộ vị thế.

Mục đích của Copy trade là thu lợi nhuận từ những quyết định đầu tư đúng đắn của người khác, mà không cần tốn thời gian hay công sức nghiên cứu thị trường. Nếu họ thắng thì bạn cũng sẽ có lợi nhuận. Nhưng không có gì đảm bảo, bởi ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng mắc sai lầm. Do đó, nếu bạn sao chép vị thế của họ, thì khoản lỗ của họ cũng sẽ trở thành khoản lỗ của bạn.

Copy trade có thể phân ra thành nhiều hình thức khác nhau như:

• Sao chép tự động: Tất cả các hoạt động được thực hiện trên tài khoản của Master sẽ tự động được thực hiện trên tài khoản của bạn.
• Sao chép bán tự động: Nhận thông báo về các hoạt động được thực hiện trên tài khoản Master dựa trên các tín hiệu đã chọn và bạn có thể chọn những gì cần sao chép.
• Sao chép thủ công: Bạn tự quyết định sẽ sao chép ai và giao dịch nào được sao chép, hình thức này phù hợp với những nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm.

Các thực thể tham gia copytrade

Trước khi đi vào phân tích chuyên sâu về copy trade, nhà đầu tư cần nắm được các thực thể tham gia vào hoạt động copy trade. Đây không chỉ là hành động giữa người sao chép và người cho sao chép mà còn có bên trung gian đứng ra kết nối. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thực thể này nhé!

• Pro trader/master: còn được gọi là nhà cung cấp tín hiệu hoặc nhà giao dịch cho sao chép. Những người này sẽ thực hiện các giao dịch mua bán, quản lý lệnh và có nhiệm vụ show toàn bộ chiến lược của mình cho người khác sao chép. Nếu giao dịch thành công, họ sẽ nhận được phần trăm hoa hồng từ người sao chép và từ broker.
• Người sao chép: Họ sẽ tiến hành chọn tài khoản để sao chép và quyết định đầu tư bao nhiêu vốn đổ vào cho một lệnh, tiến hành sao chép một phần hay toàn bộ chiến lược của master. Nếu giao dịch có thắng thì phải trích % lợi nhuận cho pro trader/master mà mình đã copy trade.
• Sàn môi giới: Các sàn Forex sẽ cung cấp nền tảng sao chép giao dịch và bảng xếp hạng hồ sơ của các Pro trader/master dựa trên thành công của họ trong một khoảng thời gian. Các broker sẽ thu phí giao dịch và phí quản lý tài khoản từ Follower và Master. Nếu khối lượng giao dịch lớn họ sẽ phải trả phí hoa hồng cho các Master

Lợi ích của Copy Trade

Copy trade không chỉ mang lại lợi ích cho người sao chép mà cả Master và Broker đều được hưởng lợi từ hình thức này. Sau đây chúng ta hãy cùng chỉ ra lợi ích tuyệt vời đối với từng đối tượng nhé!

Đối với người sao chép

• Đơn giản, dễ dàng: Người sao chép không phải theo dõi biểu đồ, phân tích thị trường và lên chiến lược giao dịch. Tất cả việc này đều do Master của bạn thực hiện. Việc duy nhất bạn cần làm là tìm hiểu về những người mình sao chép, xem tỷ lệ thắng lệnh của họ trong một khoảng thời gian nào đó, sau đó follow.
• Không cần kinh nghiệm: Chính bởi nhà đầu tư không phải thực hiện bất cứ phân tích nào khác nên ngay cả những người mới cũng có thể dễ dàng tham gia và kiếm lợi nhuận.
• Không mất nhiều thời gian: Do không phải phân tích thị trường và theo dõi biểu đồ thường xuyên nên giúp nhà đầu tư tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho các công việc khác.
• Chỉ phải trả phí hoa hồng khi có lợi nhuận: Nhà đầu tư chỉ phải trả phí hoa hồng khi giao dịch được sao chép thắng lợi. Còn không bạn chỉ mất phí giao dịch cho Broker.
• Hưởng lợi từ kinh nghiệm của người khác: Tham gia thị trường mà không có kinh nghiệm là việc cực kỳ nguy hiểm. Việc thiếu kiến thức sẽ khiến cho tài khoản của bạn bay nhanh chóng. Nhưng khi sao chép bạn sẽ được hưởng lợi từ kinh nghiệm của các chuyên gia, pro trader. Họ sẽ là người phân tích, lên chiến lược và bạn chỉ cần trích 1 phần thắng để trả cho họ.
• Có thể học hỏi nhiều kiến thức, kinh nghiệm: Từ các chiến lược được các master chia sẻ nhà đầu tư sẽ học hỏi được thêm nhiều kiến thức. Từ đó sẽ nâng cao giá trị bản thân hơn mỗi ngày.

Đối với master

Lợi ích lớn nhất đối với các master chính là nhận được phần trăm hoa hồng từ các Followers (nhà đầu tư sao chép) và một phần phí từ các Broker.

Đối với sàn giao dịch

Sàn giao dịch sẽ cung cấp nền tảng sao chép để các Followers sao chép lệnh của Master. Followers sẽ có trách nhiệm trả phí để duy trì nền tảng sao chép. Đây cũng chính là lợi ích mà sàn nhận được trong copy trade.

Rủi ro khi copy trade

Copy trade mang lại lợi ích cho cả 3 thực thể tham gia, nhưng khi tính toán rủi ro lại nghiêng về phía người sao chép nhiều hơn. Sau đây là một số rủi ro bạn sẽ gặp phải khi copy trade.

Rủi ro khi chọn tài khoản copy

• Rủi ro từ chọn tài khoản Master để sao chép giao dịch. Bởi nếu lựa chọn tài khoản sao chép không đáng tin cậy, trader sẽ phải chịu rủi ro rất lớn.
• Mất nhiều chi phí: Ngoài chênh lệch spread, phí hoa hồng, phí swap thì khi sao chép giao dịch nhà đầu tư còn phải trả phí copy trade cho broker và phần trăm hoa hồng cho các Master. Nếu không biết quản lý vốn thì lợi nhuận thu về sau mỗi lệnh thắng cũng không được bao nhiêu.
• Khó kiểm soát tài khoản: Nhà giao dịch sẽ khó có kiểm soát lời lỗ khi họ hoàn toàn giao phó cho Pro trader/master.

Rủi ro từ thị trường

Thị trường Forex luôn biến động không ngừng và khó dự đoán chính xác hướng đi của giá, đặc biệt là những thời điểm tin ra. Do đó, một trader dù có giỏi đến đâu cũng không thể chắc chắn mọi dự đoán của mình đều chính xác 100%. Khi sao chép giao dịch từ các trader chuyên nghiệp, bạn vẫn có rủi ro cháy tài khoản nếu thị trường biến động mạnh.

Rủi ro khi phân bổ vốn không hợp lý

Nhiều nhà đầu tư vì quá tin tưởng vào các Master mà tất tay hết tất cả tài khoản của mình. Điều này là cực kỳ nguy hiểm nếu bạn chọn sai Master để sao chép. Tốt nhất hãy phân bổ vốn hợp lý và tuân theo các chiến lược quản lý vốn.

Rủi ro đến từ nhà môi giới

Không chỉ copy trade mà đối với bất kỳ hình thức giao dịch nào nhà đầu tư cũng luôn phải đối mặt với các rủi ro đến từ Broker. Nếu không may chọn phải sàn không uy tín trader sẽ có nguy cơ mất sạch cả vốn lẫn lãi.

Hướng dẫn copy trade forex

Có một số cách để thực hiện copy trade trong Forex. Quy trình có thể khác nhau tùy thuộc vào nền tảng, nhưng nguyên tắc cơ bản là giống nhau:

Đối với Master

• Bước 1: Mở tài khoản Leader/ Master trên nền tảng giao dịch của sàn forex
• Bước 2: Cung cấp các thông tin có thể chứng minh độ tin cậy như: kinh nghiệm, vốn, chiến lược, quản lý rủi ro, danh mục đầu tư,… với mục đích thu hút các Follower.
• Bước 3: Công khai nội dung giao dịch như chiến lược, quản lý rủi ro, quản trị vốn…. Nếu bạn có một kế hoạch giao dịch chi tiết sẽ rất có sức thuyết phục các nhà đầu tư khác.
• Bước 4: Đặt lệnh, cắt lỗ (stop loss) – chốt lời (take profit).
• Bước 5: Khi Leader/ Master thoát lệnh và kết thúc giao dịch. Nếu thắng thì sẽ nhận được phần trăm lãi trong giao dịch của Followers.

Đối với Followers

• Bước 1: Mở tài khoản và lựa chọn những tài khoản Leader/ Master mà bạn muốn copy trade.
• Bước 2: Xác định số tiền muốn đầu tư. Cài đặt những thông số cho tài khoản copy trade như: khối lượng giao dịch tối đa, số tiền ký quỹ tối đa, ký quỹ giao dịch sao chép hàng ngày, tỷ lệ cắt lỗ giao dịch sao chép, …
• Bước 3: Khi tài khoản Master thực hiện lệnh thì tài khoản của Follower cũng được thực hiện tự động với mức vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời… Kiểm tra dữ liệu giao dịch của tài khoản sao chép như: vốn, lợi nhuận ròng, các lệnh đã mở và đóng. Từ đó, follower có thể dừng sao chép hoặc thoát lệnh trên vị thế của mình nếu master giao dịch gây thua lỗ.
• Bước 4: Sau khi lệnh của Master đóng hãy kiểm tra số tiền lợi nhuận thua lỗ và hoa hồng được trích cho Master.

Các tiêu chí lựa chọn tài khoản Master

Khi copy trade, rủi ro lớn nhất mà nhà đầu tư phải đối mặt chính là rủi ro đến từ tài khoản Master mà trader chọn sao chép. Do đó, khi chọn tài khoản Master để sao chép, nhà đầu tư cần phải thận trọng. Sau đây là một số tiêu chí giúp lựa chọn tài khoản Master phù hợp.

• Thời gian giao dịch

Kiểm tra tài khoản của Master xem đã hoạt động được bao lâu. Tốt nhất là trên 12 tháng, bởi một nhà đầu tư khi đã tồn tại được trên thị trường một thời gian dài chứng tỏ họ có đủ kiến thức, kinh nghiệm trade và quản lý vốn cũng như có khả năng ứng biến trước các tin tức sự kiến bất ngờ.

• Lợi nhuận

Tài khoản Pro/Master tốt nhất để theo dõi phải thể hiện kết quả lợi nhuận nhất quán thay vì rời rạc. Một cách nhanh chóng để xác định điều này là xem biểu đồ hiệu suất lịch sử giao dịch. Nếu nó tăng dần, thì bạn có thể đang xem xét nhà cung cấp tín hiệu trong tương lai của mình. Nếu có bất thường, hãy kiểm tra người khác.

Về cơ bản, bạn nên sao chép một Master mang lại lợi nhuận 3% mỗi tháng trong cả năm hơn là một người thắng trong sáu tháng đầu tiên và thua trong sáu tháng tiếp theo.

• Số lượng người theo dõi

Một Master có nhiều người theo dõi có thể cho biết họ phù hợp để sao chép. Bạn thậm chí có thể ví họ như một người có ảnh hưởng. Nhưng bạn cũng phải kiểm tra xem những người theo dõi, hoặc ít nhất là phần lớn trong số họ, có giao dịch bằng “tiền thật” hay không.

Bạn có thể nhấn vào những người theo dõi đó để được tư vấn giao dịch hoặc để biết suy nghĩ và chiến lược giao dịch của họ.

• Mức độ rủi ro

Copy trade không phải là không có rủi ro, nhưng bạn không cần phải chấp nhận rủi ro mất tiền cao nếu bạn không đủ khả năng. Đây là lúc bạn cần xem xét mức độ rủi ro của Master Nó cao hay thấp?

Hơn bất cứ điều gì, hãy kiểm tra xem Stop loss có được đặt trên mỗi giao dịch được mở hay không và ở khoảng cách nào để xác định mức rủi ro. Đừng sao chép một nhà giao dịch không có mức cắt lỗ vì điều này tương đương với rủi ro tiềm ẩn ở mức không giới hạn.

Kết luận

Copy Trade là một cách tự động hoá chiến lược giao dịch của bạn mà không cần nhiều thời gian nghiên cứu thị trường. Khi hiểu rõ copy trade là gì, lợi ích và rủi ro của việc sao chép giao dịch sẽ giúp bạn đưa ra quyết định có nên theo đuổi chiến lược này hay không.

Giải đáp câu hỏi

• Copy trade có mất phí không?

Follower chỉ phải trả phần trăm hoa hồng cho Master nếu giao dịch sao chép có lợi nhuận. Ngoài ra, tuỳ thuộc vào từng sàn môi giới mà Follower có thể phải trả thêm phí sử dụng nền tảng sao chép.

• Copy trade có an toàn không?

Về bản chất Copy trade là an toàn, vì nó chỉ đơn giản là sao chép các lệnh giao dịch của các nhà đầu tư thành công trên thị trường. Điều này làm cho Copy trade trở thành một chiến lược thu nhập thụ động đáng tin cậy hơn nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm.

Tuy nhiên, phương pháp giao dịch nào cũng có rủi ro đi kèm với lợi ích. Bạn không nên phó mặc tất cả cho Master và cần cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo.

• Các sàn copy trade uy tín?

Một số sàn Forex uy tín có thể cung cấp nền tảng copy trade tin cậy với nhiều ưu đãi gồm: GO Markets …